Hillenbrand покупает подразделение Schenck Process за 730 миллионов долларов

Трансформация продолжается в компании Hillenbrand Inc., расположенной в Бейтсвилле, штат Индиана, которая приобрела подразделение Food and Performance Materials (FPM) производителя промышленного оборудования Schenck Process Group за 730 миллионов долларов, чтобы увеличить свои масштабы на конечных рынках продуктов питания, пластмасс и химикатов.

Компания FPM, расположенная в Канзас-Сити, производит технологическое оборудование и системы для подачи, фильтрации, обжига и обработки материалов на предприятиях в США, Великобритании, Таиланде и Бразилии, на которых работает около 1300 человек.

Около 65 процентов продаж FPM приходится на рынок продуктов питания — почти половина этого объема приходится на корм для домашних животных, а остальная часть приходится на химикаты и эксплуатационные материалы.

«Хотя эти рынки могут показаться разными, на самом деле они имеют общую основу из схожих продуктов, технологий и требований к обработке», — заявил президент и генеральный директор Hillenbrand Ким Райан на телефонной конференции 24 мая по поводу четвертого приобретения компании с июня 2022 года.

Ожидается, что FPM, когда-то входившая в портфельную компанию Blackstone, в 2023 календарном году принесет объем продаж в размере 540 миллионов долларов, что увеличит продажи Hillenbrand примерно до 3,3 миллиардов долларов, при этом более 25 процентов придется на рынки продуктов питания и переработки.

Hillenbrand расширяет свое присутствие на этих рынках, купив поставщика оборудования для экструзии пищевых продуктов Gabler в июне 2022 года, за ним следует поставщика оборудования для переработки пластмасс Herbold в сентябре, поставщика смесителей и автоматизации Linxis Group в октябре, а затем поставщика оборудования для пищевой промышленности Peerless в декабре.

С 2019 года она владеет производителем оборудования для литья под давлением Milacron.

Также в декабре Hillenbrand объявила о продаже своей дочерней компании по захоронению и кремации в Бейтсвилле дочерней компании частной инвестиционной компании LongRange Capital за 761,5 миллиона долларов.

«За последние 12 месяцев мы избавились от нашего устаревшего сегмента ухода за больными и приобрели высококачественные промышленные предприятия, которые обслуживают большие, привлекательные конечные рынки, подкрепленные долгосрочными, устойчивыми тенденциями роста», — сказал Райан. «Эти действия значительно превратили Hillenbrand в мирового лидера в области высокотехнологичных и критически важных решений для промышленной обработки».

Оборудование FPM дополняет бизнес-сегмент Hillenbrand Advance Process Solutions (APS), в частности линейки Coperion для производства пеллет и Linxis для переработки ингредиентов.

«Это позволит нам получить дополнительные преимущества от масштабирования по многочисленным ключевым функциям, таким как проектирование, производство и закупки, а также повысить ценность для наших клиентов за счет более комплексного предложения», — сказал Райан.

Еще 30 процентов продаж FPM приходится на прибыльный и регулярный бизнес по послепродажному обслуживанию и послепродажному обслуживанию.

«Мы очень рады возможности расширить масштабы этой привлекательной и стабильной части нашего бизнеса», — сказал Райан.

Представители Hillenbrand также определили ожидаемую синергию затрат на административные и производственные операции в размере 20 миллионов долларов США с FDM, сотрудники которой работают в основном в США и Великобритании.

Время от времени Hillenbrand и FDM были клиентами друг друга, также сказал Райан, отметив, что FDM больше ориентирована на подачу и обработку материалов, в то время как Hillenbrand имеет большое влияние на смешивание и экструзию.

«Многие из наших систем имеют возможности фильтрации, и они являются одними из поставщиков, у которых мы покупаем. Иногда им нужны возможности экструзии или смешивания, и они могут передать нам некоторые части этих систем. Вы можете увидеть, как это может совпасть. », — сказал Райан.

FDM также будет использовать преимущества глобальных общих услуг Hillenbrand в области финансов, информационных технологий, управления поставками и инжиниринга.

«Мы видим дополнительный потенциал роста на коммерческом фронте за счет возможностей перекрестных продаж и дальнейшего расширения рынка», - сказал Райан.

Генеральный директор Schenck Process Group Кейт Кокрейн заявил, что Хилленбранд станет хорошим домом для FPM.

«После продажи нашего горнодобывающего бизнеса компании Sandvik в прошлом году продажа нашего бизнеса по производству пищевых продуктов и эксплуатационных материалов компании Hillenbrand знаменует собой последний шаг в создании трех отдельных и самостоятельных предприятий. После завершения этой сделки Schenck Process продолжит ведущий поставщик технологических решений для критически важных приложений с акцентом на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки и Азии, предоставляющий клиентам уникальное сочетание отдельных продуктов, интеллектуальных решений и глубоких ноу-хау приложений на ряде конечных рынков, включая инфраструктуру, химическую промышленность и пластмассы. ", - сказал Кокрейн в пресс-релизе.